وحظي الإصدار بغير ضمان والحائز على تصنيف‘A-’ (EXP) باهتمام كبير من المستثمرين من مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك الشرق الأوسط (54%) وأوروبا (29%) وآسيا (17%) حيث استحوذ المستثمرون الأوروبيون والآسيويون على أكثر من 45% من الإصدار. وتراوحت نوعية المستثمرين بين مديري الصناديق (47%)، والبنوك (44%)، والبنوك الخاصة (6%)، وشركات التأمين (2%) ومستثمرين آخرين (1%).
أوسع مشاركة
وحققت عملية الإصدار هذه أوسع مشاركة لمستثمرين دوليين بالمقارنة مع أية عملية إصدار لصكوك غير مضمونة أطلقتها المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأشهر الـ 24 الماضية، مما يشير إلى الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين بالعلامة التجارية لنور بنك.
وقال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لنور بنك: «هذا الإصدار هو ثمرة جهودنا الحثيثة التي ضمنت للبنك تسجيل أداء مالي متميز في السنوات القليلة الماضية. وقد حظيت عملية الإصدار باستجابة جيدة ومشجعة على مستوى العالم وهذا يتجلى في الطلب الذي شهدناه من مجموعة متنوعة من المستثمرين. وعلى الرغم من أنها عملية الإصدار الأولى للبنك، فقد تمكنا من تحقيق أدنى سعر مدفوع بالمقارنة مع أي جهة مصدرة للصكوك في الإمارات، كما نجحنا في جذب واحدة من أكثر مجموعات المستثمرين تنوعاً خارج الشرق الأوسط،».
وتمت تغطية الاكتتاب على الصكوك بمعدل 4.3 أضعاف قيمة الطرح، حيث وصلت قيمة طلبات الاكتتاب إلى أكثر من 2.1 مليار دولار. وسيتم إدراج هذا الإصدار القياسي في بورصة ناسداك دبي.