أرقام
يبدأ اليوم الإثنين الموافق لـ 17 نوفمبر 2024، الاكتتاب العام بأسهم شركة "دبي باركس آند ريزورتس" في دولة الإمارات، وهي شركة قيد التأسيس تتبع شركة "مراس القابضة" وهي الشركة المؤسسة والمالكة لها.
وتطرح الشركة 2528.73 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، تشكل 40 % من رأسمالها المصدر عقب الاكتتاب، بسعر درهم واحد للسهم، يضاف له فلس واحد كمصاريف إصدار.
ويعد هذا الاكتتاب الرابع في دولة الإمارات خلال هذا العام، بعد إنجاز الاكتتاب بكل من شركة "ماركة" وشركة "إعمار مولز" و "أمانات"، وجميعها في سوق دبي.
وتطرح الشركة أسهمها أمام 3 شرائح هي:
أولا: الأفراد أو الأشخاص الطبيعيون من مختلف الجنسيات، وتم تحديد 252.9 مليون سهم لهم، تشكل 10 % من الأسهم المطروحة.
ثانيا: أنواع محددة من الشخصيات الاعتبارية والأشخاص أصحاب الملاءة المالية العالية، وتم تحديد 632.2 مليون سهم لهذه الفئة، تشكل 25 % من الأسهم المطروحة.
ثالثا: المؤسسات الاستثمارية المؤهلة، وحُدد لها 1517.2 مليون سهم لها، تشكل 60 % من الأسهم المطروحة للاكتتاب.
ويتاح لجهاز الإمارات للاستثمار الاكتتاب بـ 5 % من الأسهم المطروحة، وفي حال عدم اكتتابه، فإنه سيتم إتاحة هذه الأسهم للأشخاص الطبيعيين، المشار إليهم أولا.
وتمتد فترة الاكتتاب العام من 17 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، أما بالنسبة للمؤسسات المؤهلة فتنتهي في 27 نوفمبر 2024.
هذا وسيتم إجراء التخصيص في شريحتي الأفراد الطبيعيين، والشخصيات الاعتبارية، وفقا للنسبة والتناسب، بينما سوف يتقرر التخصيص في اكتتاب المؤسسات المؤهلة وفقا للتقدير المطلق من قبل الشركة.
نشاط الشركة:
تعمل الشركة في نشاط الترفيه والأنشطة السياحية، وتطور مشروع دبي باركس آند ريزورتس في دبي كمقصد للترفيه والتسلية، حيث من المقرر أن يوفر 72 معلَم جذب في 3 مدن ترفيهية، مع فندق استجمام من فئة أربع نجوم سوف يُطلق عليه اسم "فندق لابيتا".
بالإضافة إلى تلك المرافق في المشروع هناك "ريفر بارك" وهو منطقة مركزية ومتكاملة تشتمل على متاجر تجزئة ومطاعم ووسائل ترفيه تربط مدن الترفيه الثلاث والفندق.
وسوف يُقام المشروع على مساحة 13 مليون قدم مربعة تقريباً، كما تمتلك الشركة جميع حقوق الارتفاق اللازمة فيما يتعلق بمساحة 9 ملايين قدم مربعة تقريباً سوف يتم استخدامها بصفة أساسية لبناء الطرق الموصلة للموقع وإنشاء مساحات لركن السيارات.
ويبلغ إجمالي تكاليف المشروع المتوقعة 10.5 مليار درهم، ويتوقع في الوقت الحالي أن يكتمل قبل نهاية الربع الثالث 2024، وأن يصل إجمالي عدد الزيارات المقدَّر في أول سنة كاملة للتشغيل في 2024 إلى حوالي 6.7 مليون زائر.
وقد تم البدء في تنفيذ المشروع من خلال الشركة المؤسِسة لدبي باركس آند ريزورتس، وهي "مراس القابضة"، وسوف يمثل التمويل السابق من قبل "مراس" لتكاليف التطوير وإسهامها في الأراضي وضخها لرأس المال الأولي قبل الاكتتاب، إلى جانب صافي متحصلات الاكتتاب، مكون رأس المال اللازم لتمويل المشروع.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت "دبي باركس آند ريزورتس" بتدبير تمويل بالاقتراض بقيمة 4.2 مليار درهم، بإدارة جولدمان ساكس، ومشاركة بنوك إماراتية، من أجل ضمان التمويل الكامل للمشروع.
كما وافقت الشركة المؤسِسة "مراس" على تمويل أي زيادات محتملة في التكاليف من خلال قرض من قبل الشركة المؤسسة بدون فائدة إذا تطلب الأمر.
هذا وتطمح الشركة إلى الاستفادة من استراتيجية دبي السياحية، والتي تهدف إلى مضاعفة عدد السياح إلى 20 مليون زائر خلال عام 2024.
معلومات الشركة
الشـــركــة
دبي باركس آند ريزورتس
الســــــوق
سوق دبي المالي – الإمارات
مجال عمل الشركة
تعمل في قطاع الترفيه والتسلية
حالة الشـــركة
تحت التأسيس
رأسمال الشـركة
6.32 مليار درهم
معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة
2528.73 مليون سهم
القيمة الاسمية
1 درهم
ســــعر الإصدار
1.01 درهم (1 درهم للسهم + 0.01 درهم مصاريف إصدار)
حجم الإصدار
2554.0 مليون درهم
المؤهلون للاكتتاب
الشريحة الأولى ( 252.9 مليون سهم) للأشخاص الطبيعيين من مختلف الجنسيات
الشريحة الثانية (632.2مليون سهم) للشخصيات الاعتبارية وأصحاب الملاءة المالية العالية
الشريحة الثالثة (126.4 مليون سهم) لجهاز الإمارات للاستثمار
الشريحة الرابعة (1517.2 مليون سهم) للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة
الحد الأدنى للاكتتاب
5000 سهم للشريحة الأولى
5 ملايين سهم في الشريحة الثانية
10 ملايين سهم في الشريحة الرابعة
تاريخ الاكتتـــاب
20 نوفمبر إلى 27 نوفمبر للمؤسسات، وإلى 30 نوفمبر للأفراد
التخصيص ورد الفائض
لم يحدد
معلومات إضافية
مدراء الاكتتاب
الإمارات للخدمات المالية
جولدمان ساكس انترناشيونال
اتش اس بي سي الشرق الأوسط
مدير الاكتتاب المشترك
المجموعة المالية – هيرمس
مدير مشارك
شعاع كابيتال
بنك الاكتتاب الرئيسي
بنك الإمارات دبي الوطني
بنوك الاكتتاب
بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، دار التمويل، بنك المشرق، بنك نور، وبنك الاتحاد الوطني.
استخدام حصيلة الاكتتاب
تمويل مشروع الشركة في دبي