أرقام
أعلنت شركة "دبي باركس آند ريزورتس" التابعة لمجموعة مراس القابضة، تفاصيل إضافية عن الاكتتاب العام بأسهمها والمزمع بتاريخ 17 نوفمبر 2024.
وسوف يشمل الاكتتاب 2528.7 مليون سهم من أسهم الشركة، تمثل 40 % من رأسمالها المصدر عقب الاكتتاب.
وسيكون الاكتتاب بأسهم الشركة متاحا للأفراد الإماراتيين وغيرهم، وشرائح محددة من المكتتبين، بسعر درهم واحد للسهم، يضاف له فلس واحد كمصاريف إصدار لكل سهم.
وذكرت الشركة في نشرة أولية عن الاكتتاب، ان الأسهم المكتتب بها والتي عند إضافتها إلى أسهم عادية يتم إصدارها لصالح شركة مراس القابضة، سوف تؤدي إلى جعل رأس مال الشركة السوقي عند الإدراج 6.3 مليار درهم إماراتي تقريباً.
هذا وسيتم إجراء التخصيص على أساس النسبة والتناسب، رهناً بحق جهاز الإمارات للاستثمار في تخصيص 5 % من الأسهم المطروحة، وتعتزم الشركة التقدم بطلب لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي.
نشاط الشركة:
تعمل الشركة في قطاع خدمات الترفيه والتسلية والسياحة، وأشارت الشركة في نشرة أولية صدرت عنها، إلى أن مشروع "دبي باركس آند ريزورتس" يعمل في قطاع الترفيه والتسلية، وسوف يوفر 72 معلَم جذب في 3 مدن ترفيهية، مع فندق إستجمام من فئة 4 نجوم، سوف يُطلق عليه اسم "فندق البيتا"، ومنطقة مركزية للمتاجر والمطاعم تسمى "وريفر بارك".
وسوف يُقام المشروع على مساحة 16 مليون قدم مربعة تقريباً. كما تمتلك الشركة جميع حقوق الارتفاق اللازمة فيما يتعلق بمساحة 9 ملايين قدم مربعة تقريباً.
وقد تم البدء في تنفيذ المشروع من خلال "مراس القابضة" الشركة المؤسِسة لدبي باركس آند ريزورتس، وسوف يمثل التمويل السابق من قبل الشركة المؤسِسة لتكاليف التطوير وإسهامها بالأراضي وضخها لرأس المال الأولي قبل الاكتتاب، إلى جانب صافي متحصلات الاكتتاب ، مكون راس المال اللازم لتمويل المشروع.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت "دبي باركس آند ريزورتس" بتدبير تمويل بالاقتراض (لم تعلن تفاصيله) من أجل ضمان التمويل الكامل للمشروع.
كما وافقت الشركة المؤسِسة على تمويل أي زيادات محتملة في التكاليف من خلال قرض من قبل الشركة المؤسسة بدون فائدة اذا تطلب الأمر.
معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة
2528.7 مليون سهم (40 %)
ســــعر الإصدار
1.01 درهم (1 درهم + 0.01 مصاريف إصدار)
حجم الإصدار
2554 مليون درهم
شرائح للإكتتاب
25 % من الأسهم المطروحة لأنواع محددة من الشخصيات الإعتبارية والأشخاص أصحاب الملاءة المالية العالية
10 % للأشخاص الطبيعيين من أي جنسية
5 % جهاز الإمارات للإستثمار
60 % من الأسهم المطروحة للمؤسسات المؤهلة
الحد الأدنى
5 الف سهم للأفراد
5 ملايين سهم للشخصيات الاعتبارية والأشخاص أصحاب الملاءة المالية العالية
10 ملايين سهم للمؤسسات
الحد الأعلى
5 مليون سهم للأفراد
تاريخ الاكتتـــاب
17 نوفمبر 2024 حتى 27 نوفمبر 2024 – للمؤسسات
17 نوفمبر2014 حتى 30 نوفمبر 2024 – للأفراد
بنك الاكتتاب الرئيسي
بنك الإمارات دبي الوطني
بنوك الاكتتاب
الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، ابوظبي الإسلامي، الإمارات الإسلامي، دار التمويل، المشرق، بنك نور، والإتحاد الوطني
استخدام حصيلة الاكتتاب
تمويل مشروع دبي باركس آند ريزورتس