أرقام – خاص – 03/01/2015
أظهر تقرير خاص لموقع "أرقام" حول أداء الأسواق الخليجية بنهاية 2024، أن أداء المؤشرات الخليجية جاء متباينا خلال عام 2024، ما بين ارتفاع وانخفاض حيث تصدرت بورصة قطر قائمة المؤشرات الخليجية المرتفعة بنسبة بلغت 18%، تلاها سوق البحرين بنسبة 14 % ومن ثم "دبي " و"أبوظبي"، في حين تراجع السوق السعودي أكبر أسواق المنطقة بنسبة 2 %، تلاه سوق الكويت بنسبة 13 %، وسوق مسقط بنحو 7% .
وكانت معظم مؤشرات الاسواق قد استهلت تداولات العام على ارتفاعات قوية حتى سجلت بعض المؤشرات مكاسب كبيرة كان أكبرها من نصيب "سوق دبي المالي" و"قطر" اللذين ارتفعا بأكثر من 58 % و33 % على التوالي، ومن ثم طالت عمليات جني الأرباح لتلك المؤشرات خلال الأشهر الأخيرة تزامنا مع تراجع أسعار النفط التي سجلت أدنى مستوى منذ خمس سنوات، ويوضح الجدول التالي أداء تلك المؤشرات .
أداء أسواق المنطقة خلال عام 2024
السوق إغلاق 31 ديسمبر 2024 إغلاق 31 ديسمبر 2024 التغير
قطر 10380 12286 + 18 %
البحرين 1249 1426 + 14 %
دبي 3370 3774 + 12 %
أبوظبي 4290 4529 + 6 %
السعودية 8536 8333 ( 2 % )
مسقط 6835 6343 ( 7 % )
الكويت 7549 6535 ( 13 %)
قيم التداولات للأسواق الخليجية تتجاوز الـ 773 مليار دولار خلال عام 2024
وسجلت جميع الأسواق الخليجية ارتفاعاً في قيم التداولات، مقارنة بالفترة نفسها خلال السنة الماضية، باستثناء " الكويت" و"مسقط "، حيث بلغ إجمالي قيم التداولات في السوق السعودي بنهاية عام 2024 572 مليار دولار، مقابل 365.2 مليار دولار بنهاية عام 2024، كما ارتفعت التداولات في "دبي" و"ابو ظبي" إلى 94.5 مليار دولار و39.6 مليار دولار على التوالي، بينما تراجعت التداولات في سوق الكويت الى 20.8 مليار دولار بنهاية عام 2024 مقابل 39.3 مليار دولار بنهاية 2024 .
هذا وبلغت قيم التداولات للأسواق الخليجية مجمعة أكثر من 773 مليار دولار خلال عام 2024 كأعلى تداولات تشهدها الأسواق منذ أكثر من ثماني سنوات، وكانت تداولات عام 2024 بـلغت 498 مليار دولار، كما يوضح الجدول التالي:
تطور قيم التداولات للاسواق الخليجية
العام 2016 2016 2016 2016 2016 2014
السعودية
( مليار دولار ) 337.1 202.4 293.1 513.1 365.2 572.0
قطر
( مليار دولار ) 25.3 17.6 20.0 23.2 21.2 39.8
الكويت
( مليار دولار ) 77.5 43.8 22.1 25.6 39.3 20.8
مسقط
( مليار دولار ) 5.2 3.1 2.6 2.9 5.9 5.8
أبوظبي
( مليار دولار ) 19.0 9.1 6.7 5.9 23.0 39.6
دبي
( مليار دولار ) 47.3 18.8 8.7 13.2 43.5 94.5
البحرين
( مليار دولار ) 0.47 0.29 0.28 0.29 0.60 0.71
الاجمالي
( مليار دولار ) 511.9 295.1 353.5 584.2 498.7 773.2
أهم المؤشرات السوقية بنهاية عام 2024
ومع نهاية عام 2024، تجاوزت القيمة السوقية للأسواق الخليجية مجمعة 991 مليار دولار مرتفعة بمقدار 65 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
وسجلت معظم الاسواق الخليجية، تراجعا في مكرر ربحيتها مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ مكرر الربحية لسوق مسقط 10.5 مرة كأدنى مكرر ربحية ما بين أسواق المنطقة، أما سوق الكويت المالي فأنهى العام عند أعلى مكرر ربحية مقارنة بالأسواق الأخرى عند 16.9 مرة، كما يوضح الجدول التالي:
المؤشرات المالية لأسواق المنطقة بنهاية عام 2024
السوق القيمة السوقية
( مليار دولار ) مكرر الربح
( مرة ) مضاعف القيمة الدفترية
( مرة )
2024 2017 2016 2017 2016 2014
السعودية 464.2 477.8 17.9 15.0 2.2 2.0
قطر 152.5 185.8 14.0 15.4 1.9 2.1
الكويت 98.8 91.2 18.1 16.9 1.3 1.2
أبوظبي 107.5 111.6 13.2 12.1 1.7 1.6
دبي 63.2 81.6 17.5 13.8 1.5 1.6
مسقط 22.1 21.3 12.0 10.5 1.6 1.4
البحرين 18.5 22.1 10.1 12.3 1.2 1.0
القيمة السوقية لـ " سابك " و" الراجحي " الأكثر تراجعا بين الشركات الكبرى في المنطقة
جاء أداء أكبر 20 شركة من حيث القيمة السوقية للشركات الخليجية متفاوتا، حيث بلغت القيمة السوقية لشركة " جبل عمر " المدرجة في السوق السعودي 13 مليار دولار بنهاية 2024 مرتفعة بنحو 80 % عن العام الماضي، كما ارتفعت القيمة السوقية لشركة " المراعي " بنسبة 46 % ومن ثم بنك " دبي الامارات الوطني " بنسبة 40 % .
وارتفعت القيمة السوقية لكل من "اتصالات السعودية" و"بنك قطر الوطني"، و"بنك الخليج الأول"، و"ساب السعودية"، و"سامبا"، و"صناعات" و"بنك الكويت الوطني".
في حين سجلت شركة " المملكة القابضة " أكبر نسبة تراجع للقيمة السوقية بنسبة 26 % عن العام الماضي، ومن ثم "سابك" بنسبة 25 %، تلاه بنك" الراجحي " بنسبة 24 % كما يوضح الجدول التالي:
أكبر 20 شركة خليجية مساهمة حسب القيمة السوقية ( مليون دولار )
الترتيب الشركة السوق ديسمبر 2024 ديسمبر 2024 التغير
1 سابك السعودية 89178 66758 ( 25 %)
2 بنك قطر الوطني قطر 32495 40052 + 23 %
3 اتصالات السعودية السعودية 28526 35039 + 23 %
4 صناعات قطر 27590 27443 ( 1 % )
5 اتصالات ابوظبي 25197 23582 ( 6 %)
6 الراجحي السعودية 29193 22281 ( 24 %)
7 أبوظبي الوطني أبوظبي 16302 18062 + 11 %
8 الخليج الأول أبوظبي 15363 18060 + 18 %
9 المملكة القابضة السعودية 24206 17876 ( 26 %)
10 السعودية للكهرباء السعودية 16162 16545 + 2 %
11 بنك الكويت الوطني الكويت 15053 16161 + 7 %
12 ساب السعودية 1173 15550 + 33 %
13 اعمار دبي 12677 14159 + 12 %
14 بنك الرياض السعودية 11677 13583 + 16%
15 الامارات دبي الوطني دبي 9610 13459 + 40 %
16 جبل عمر السعودية 7232 13003 + 80 %
17 سافكو السعودية 13907 12511 ( 10% )
18 سامبا السعودية 11997 12344 + 3 %
19 المراعي السعودية 8395 12267 + 46 %
20 بيتك الكويت 11347 11540 + 2 %
الأسهم الأكثر ارتفاعا في أسواق المنطقة
تضمنت قائمة الـ 20 شركة الاكثر ارتفاعاً في المنطقة 10 شركات من السوق السعودي جاء في مقدمتها شركة " بوبا العربية " المرتفعة بنحو 299 %، ومن ثم " العالمية للتأمين " و"ثمار"، كما تضمنت القائمة ثماني شركات من السوق القطري وفي مقدمتها شركة "المجموعة الاسلامية" بنسبة 171 %، كما يوضح الجدول التالي:
أكثر 20 شركة ارتفاعا في أسواق المنطقة**
الشركة
مكان التداول
31 ديسمبر 2024*
31 ديسمبر2014 *
التغير
بوبا العربية
السعودية
42.30
168.91
+ 299 %
المجموعة الاسلامية
قطر
46.00
124.50
+ 171 %
العالمية للتأمين
السعودية
48.90
111.09
+ 127 %
التمدين الاستثمارية
الكويت
0.176
0.395
+ 124 %
الرعاية الطبية
قطر
52.50
117.00
+ 123 %
الخليج الدولية للخدمات
قطر
48.80
97.10
+ 99 %
دلالة
قطر
22.10
48.80
+ 94 %
ثمار
السعودية
42.10
80.27
+ 91 %
العربية المصرفية
البحرين
0.375
0.700
+ 87 %
دلة الصحية
السعودية
69.75
129.92
+ 86 %
مجموعة الخليج التكافلي
قطر
28.08
50.80
+ 81 %
جبل عمر
السعودية
29.20
52.50
+ 80 %
الخليج للتدريب
السعودية
38.23
65.68
+ 72 %
مزايا
قطر
11.18
19.15
+ 71 %
قطر للتامين
قطر
53.20
90.60
+ 70 %
أسواق العثيم
السعودية
62.50
105.27
+ 68 %
مسك
السعودية
13.75
21.91
+ 59 %
فودافون
قطر
10.71
16.45
+ 54 %
الدريس
السعودية
33.80
51.24
+ 52 %
الاسمنت العربية
السعودية
51.50
77.57
+ 51 %
* السعر حسب عملة الدولة
** باستثناء الشركات ذات التداول المحدود
الأسهم الأكثر تراجعا في أسواق المنطقة
أما علي صعيد الشركات الاكثر تراجعاً، فتضمنت القائمة 9 شركات من السوق الكويتي، وجاء في مقدمتها أسهم " الديرة القابضة " بنسبة 80 %، كما تضمنت 5 شركات في السعودية "وفا للتامين " و"أمانة للتأمين " و"أليانز "و " عذيب "و" شمس" كما يوضح الجدول التالي:
أكثر 20 شركة تراجعا في أسواق المنطقة**
الشركة
مكان التداول
31 ديسمبر 2024*
31 ديسمبر2014*
التغير
الديرة القابضة
الكويت
0.065
0.013
( 80 %)
وفا للتامين
السعودية
81.00
28.39
( 65 %)
أمانة
السعودية
43.90
15.56
( 65 %)
ميثاق للتكافل
أبوظبي
1.900
0.730
( 62 %)
مجموعة السلام
الكويت
0.148
0.058
( 61 %)
الحسن الهندسية
مسقط
0.251
0.099
( 61 %)
قرين القابضة
الكويت
0.039
0.016
( 59 %)
الاستشارات المالية
الكويت
0.099
0.041
( 59 %)
أليانز اس اف
السعودية
80.00
34.21
( 57 %)
ياكو
الكويت
0.338
0.146
( 57 %)
العالمية للمدن
الكويت
0.156
0.068
( 56 %)
الدار الوطنية للعقارات
الكويت
0.053
0.024
( 55 %)
تبريد
دبي
2.400
1.090
( 55 %)
بلدكو
أبوظبي
1.780
0.800
( 55 %)
اشراق العقارية
أبوظبي
1.718
0.790
( 54 %)
عذيب
السعودية
14.40
6.74
( 53 %)
شمس
السعودية
82.50
38.87
( 53 %)
هيتس تيليكو
الكويت
0.066
0.031
( 53 %)
لؤلؤة الكويت
الكويت
0.029
0.014
(52 %)
دار التكافل
دبي
1.250
0.599
(52 %)
* السعر حسب عملة الدولة
** باستثناء الشركات ذات التداول المحدود
وترصد "أرقـام" في التقرير المرفق أداء الأسواق الخليجية بشكل مفصل كلاً على حدة يشمل أداء الأسواق المالية خلال عام 2024، وأداء الشركات الكبرى، والشركات الأكثر ارتفاعا وتراجعا، إضافة للشركات التي تتداول دون القيمة الاسمية.
http://content.argaam.com.s3-eu-west…3d20b6f472.pdf
http://www.argaam.com/article/articl…طھظپط§ط¹ط§-ظˆط§ظ†ط®ظپط§ط¶ط§