وام
أعلن بنك دبي الإسلامي الأربعاء الماضي التسعير الناجح لإصدار رأس المال من المستوى الأول بقيمة مليار دولار أمريكي – الإصدار مستحق وبأجل دائم "مع خيار استردادها عند مرور 6 سنوات".
ويحمل هذا الإصدار معدل ربح يساوي /6.750/ في المائة مما يعكس الطلب المتزايد من المستثمرين وثقتهم القوية بالمؤسسة كما أنها تعتبر الصفقة الأولى لهذا العام والأولى من حيث رأس المال لعام2020.
وتم تنفيذ هذه الصفقة البارزة على نحو فعال في أعقاب حملة ترويجية عالمية غطت المراكز المالية الرئيسية كـ "لندن وسنغافورة وهونغ كونج وأبوظبي ودبي" .. وتلقى الإصدار 80 طلبا وصل إلى أكثر من / 2.5 / مليار دولار أمريكي على خلفية طلبات قاعدة من مختلف المستثمرين والمدرجين في البورصة الايرلندية وبورصة ناسداك دبي.
وتم الافصاح للسوق عن الأفكار الأولية للسعر بما قيمته 7 في المائة في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت لندن في يوم الثلاثاء 13 يناير2020 .. ونتيجة للطلب القوي لهذه الصفقة تم تشديد التوجيهات وتسعير الإصدار بمعدل ربح نهائي يساوي /6.750/ في المائة.
وفي تعليقه على الصفقة قال د. عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي ان نجاح هذه الصفقة يعكس الوضع الائتماني القوي الذي يتمتع به بنك دبي الإسلامي والثقة الراسخة التي يوليها لنا المستثمرين الإقليميين والدوليين على الرغم من ظروف السوق الصعبة ..مشيرا الى ان المسيرة المتميزة لنمو بنك دبي الإسلامي خلال عام 2024 تقارب ما نسبته 28 في المائة من النمو طبقا للبيانات المالية للتسعة أشهر الأولى من العام ذاته .
وأضاف "انه وبالنظر إلى النمو الملحوظ في العمليات الرئيسية للبنك وحقيقة أنه من المتوقع استمرار هذا الزخم خلال عام2020 فقد عززنا السوق برأس مال من الشق الأول ونفذنا أول صفقة لهذا العام".
وقال " في الماضي القريب تواصلنا باستمرار مع جموع المستثمرين على المستوى العالمي متبعين منهجا عالي الشفافية والوضوح لتقديم معلومات دقيقة تسمح لمساهمينا اتخاذ قرارات تخص البنك مبنية على بينة واطلاع إلى حد كبير .. إن نجاح هذه الصفقة لا يعد برهانا على إيمان السوق بالبنك فحسب بل إنه يظهر بوضوح ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في دبي وقصة نمو دولة الإمارات وبالاستمرار في تحسين المركز المالي برأس مال أقوى فنحن الآن على استعداد أن نباشر مسيرتنا التي تتعهد بأن تختم عاما آخر من النجاح للبنك ومساهميه".
جدير بالذكر أن بنكي إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد قد لعبا دور مستشاري الهيكلة لهذه الصفقة بينما جسدت بنوك هي الهلال ودبي الإسلامي وإتش إس بي سي والإمارات دبي الوطني وكابيتال وبنك أبوظبي الوطني وبنك نور ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد دور مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين في هذا العرض.