رويترز
قال رئيس بيت التمويل الخليجي لرويترز إن الشركة البحرينية تجري محادثات لشراء شركتين لإدارة الأصول بمقابل يصل إلى 500 مليون دولار وإنها تعتزم زيادة ديونها لتمويل الصفقتين في ظل سعيها لإنشاء مجموعة مالية متنوعة الأنشطة.
وتعكف شركة الاستثمارات الإسلامية على وضع استراتيجية جديدة بعد معاناتها مثل الكثير من نظرائها الإقليميين في أعقاب الأزمة المالية العالمية مع تهاوي قيم الأصول وتوقف الصفقات العقارية وتعثر الديون القصيرة الأجل التي تراكمت أثناء سنوات الازدهار.
وطلب بيت التمويل الخليجي إعادة هيكلة عدة ديون في مسعى لضبط أوضاعه وتنفيذ استراتيجيته الجديدة.
وتبلغ الديون الطويلة الأجل المستحقة عليه حاليا نحو 190 مليون دولار من بينها قرضان إسلاميان مجمعان إلى جانب سندات إسلامية (صكوك) يحل أجلها في 2024.
وقال هشام الريس الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي إن الشركة تعتزم الاستحواذ على شركات إقليمية مرموقة لتأسيس منصة أوسع لإدارة الثروات بدلا من تدشين خطوط أعمال جديدة. غير أنه لم يذكر شركة بعينها.
وأضاف أن من المقرر إتمام عملية الاستحواذ الأولى في غضون ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا.
وقال "ستكون كيانات تركز على الصناديق المشتركة وإدارة الإصول لها عملاؤها وأموالها.
نجري حاليا محادثات مع كيانين وستتراوح قيمة كل صفقة منهما بين 150 مليونا و250 مليون دولار."
وأضاف الريس أن بيت التمويل الخليجي يخطط لطرح أدوات دين جديدة لتمويل الصفقات ويفضل استخدام الصكوك على القروض المجمعة.
وتابع "نحن الآن في مرحلة نمو مع وجود خطط لإتمام بعض عمليات الاستحواذ. وفي ضوء ذلك نعتزم زيادة مديونيتنا."
وقال "نسبة الدين إلى حقوق الملكية لدينا حاليا تبلغ 0.3 إلى واحد فقط في حين أن النسبة المعتادة في القطاع واحد إلى واحد."
قال الرئيس التنفيذي هشام الريس لـ gfh هشام الرئيس في تصريح خص به "مباشر" ان المجموعة تقوم حاليا بمفاوضات مع أكثر من شركة مالية خليجية بهدف الاستحواذ عليها .
واضاف الريس" ان gfh يستهدف الاستحواذ على شركتين فيى مملكة البحرين واخري في الكويت".
وقال الريس لـ"مباشر" ان هذا التوجه يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للتحول الى مجموعة مالية تتميز بالتنوع والتعدد، واكدعلى ان تلك الاستحوذات ستمول برفع راس المال والاصدرات الجديدة.
واضاف الريس " ان احدى الصفقات والبالغ قيمتها حوالى 260 مليون دولار ، نيتهدف الاستحواذعلى 51%من أسهمها ".
وقال الريس "انه سيتم تمويل ما بين 50الى 60مليون دولار من خلال رفع راس المال ، والباقى من خلال الاصدرات الجديدة للصكوك".
وأكد الريس لـ"مباشر" ان نسب مديونية البنك مقابل تدفقاته النقدية تعتبر ممتلزة مقارنة بالقطاع"
واضاف الرئيس التفيذي لـ gfh " ان نسبة الدين الى حقوق الملكية حاليا 0.3، فيما تبلغ النسبة الشائعة في القطاع 1 الى 1".
وقال الريس " ان المجموعة الجديدة ستضم مصارف تجارية ومؤسسات مالية لادارة الاصول والثروات ،وشركات تطوير عقاري وشركات صناعية ".
واشار الريس الى ان المفاوضات الاخيرة تاتى انسجاما مع توجهات الشركة .