سجل اكتتاب شركة "دبي باركس آند ريزورتس" التابعة ل"مراس القابضة" حتى الآن، تغطية تجاوزت 65 مرة ضعف الحجم المصدر البالغ 5 .2 مليار درهم لتجمع الشركة نحو 5 .162 مليار درهم، مع إغلاق اكتتاب المؤسسات المؤهلة أمس، كما ذكرت مصادر مصرفية مطلعة ل"الخليج"، وتوقعت أن المزيد من الطلب على الاكتتاب في الأيام الأخيرة منه والذي ينتهي في 30 نوفمبر، للشريحة الأولى المخصصة للأفراد والمؤسسات في الإمارات .
وتلقت بنوك الاكتتاب شركة "دبي باركس آند ريزورتس" طلبات كثيفة من المؤسسات المحلية في الإمارات، فيما كان الطلب قوياً في الأسواق الخارجية خاصة من السعودية والمملكة المتحدة . وحددت نشرة الاكتتاب موعد 10 ديسمبر المقبل للإدراج، وسيتم التداول بالأسهم في "سوق دبي المالي" إلكترونياً عبر سجل الأسهم في السوق . –
البيان
توقع خبراء ومحللو أسواق مالية أن يُشكّل الاكتتاب على الطرح الأولي لشركة دبي باركس آند ريزورتس (قيد التأسيس) أكبر اكتتاب على أسهم في قطاع السياحة والترفيه على مستوى العالم، بالنظر إلى ما تمتلكه الشركة قيد التأسيس من إمكانات ومقومات قوة، تجعلها محل إقبال من جانب شرائح متنوعة من المستثمرين الذين يثقون بأن استثماراتهم في الشركة ستعود عليهم بعوائد مجزية.
وسلطوا الضوء على الاستثمار المؤسسي في الاكتتاب والذي وضع أوزاره أمس للمستثمرين المؤهلين الذين أبدوا في تصريحات سابقة للشركة مؤخراً بأنهم راغبون بالاكتتاب في عدد من الأسهم يفـــوق عدد الأسهم التي تم تخصيصها لشريحة المؤسسات المؤهلة، مما يعطي مؤشرات إيجابية تدل على إقبالٍ كبير من قبل المستثمرين المؤسساتيين في الطرح العام والذي يستمر حتى الـ 30 من الشهر الجاري ويزيد الثقة بنجاح المشروع الفريد من نوعه في الخليج والشرق الأوسط.
إقبال
ففي هذا السياق، ذكر المحلل المالي زياد دباس أن إقبال المؤسسات الاستثمارية على الاكتتاب في دبي باركس ملفت للنظر، يفهم منه مدى الثقة الكبيرة بالشركة قيد التأسيس، ودرجة التفاؤل في مستقبلها سيما وأن القطاع السياحي بشكل عام في دبي يشهد نمواً وحركة وحجم الطلب عليه في تزايدٍ مستمر.
وأضاف دباس، بأن المستثمرين المؤهلين يدرسون خياراتهم الاستثمارية بعناية فائقة قبل أن يبتوا قراراتهم فيها، مما يؤكد لنا بأن الإقبال المؤسساتي مبني على فهم كبير للواقع واستقراء عميق لمستقبلٍ واعد يلوح في الأفق.
وأشاد الخبير المالي في مجموعة الزرعوني وضاح الطه، بالاهتمام المؤسسي في الطرح العام لشركة دبي باركس آند ريزورتس، مؤكداً أن هناك استيعابا وفهما لطبيعة نشاط الشركة على المدى المتوسط والبعيد، ودراية أكبر بالقطاع الترفيهي كواحدٍ من مرتكزات القطاع السياحي في إمارة دبي، وأضاف الطه بأن عدد السياح في دبي يتزايد يوماً بعد يوم، ونسب الإشغال في الفنادق تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مما يدل على مؤشرات وأرقام مفاجئة ستتخطى أعلى التوقعات.
فشركة دبي باركس ستفتح أبوابها للزوار والسياح في عام 2024 وبعدها بقليل ستستقبل دبي حدثها التاريخي الأكبر اكسبو 2024 بزوار من المتوقع أن يتراوح عددهم بين 20 إلى 25 مليوناً، مما يعني نمواً كبيراً في سوق السياحة والترفيه سواء من الزوار من داخل الدولة أو من السياح من خارجها مما سينعكس إيجاباً على العوائد بصورة جلية وواضحة.
قناعة استثمارية
وفي جانب مماثل، ذكر كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للأسهم، أن الطلب المؤسسي مبني على قناعة استثمارية تولدت بعد دراسات وأبحاث مستفيضة للمشروع، آخذاً في عين الاعتبار كل الخيارات والاحتمالات الممكنة بالإضافة إلى العوائد المتوقعة والذي بدوره سيزيد من قناعة المستثمرين الأفراد بالمشروع بشكل أكبر، وبالتالي سيرفع من حظوظ إقبالهم على الاكتتاب العام للشركة.
وأعرب مدير التداول في مركز الشرهان للأسهم فادي جبران، عن تفاؤله بنجاح الاكتتاب على شركة دبي باركس آند ريزورتس، فبالرغم من أنها ما زالت قيد التأسيس إلا أن نشاطها الترفيهي يرفع من فرص تميزها لأنه نشاط يخدم بقوة القطاع السياحي والقطاع الخدمي في دبي..
وهذا ما لمسناه من المساهمين المطلعين من خلال مطالباتهم بتخصيص عدد أسهم أكبر من الأسهم المخصصة لشريحتهم من قبل الشركة، ومن خلال إقبالهم وحرصهم الكبير على الاكتتاب من أنهم يراهنون على مستقبل المشروع..
وما ينتظره من نجاحات وعوائد ستفوق بدون أدنى شك كل التوقعات لكونها الشركة الكبرى في مجالها والفريدة في المنطقة، ولأن القائمين عليها هم مختصون في مجال نشاطها، معرباً أن دبي ستعزز مكانتها الريادية كوجهة سياحية على مستوى العالم بعد استكمال مشروعها الأضخم «دبي باركس».
تغطية تفوق التوقعات
وأكد رائد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة دبي باركس آند ريزورتس أن الإقبال على الاكتتاب الحالي ممتاز جداً من قبل المستثمرين المؤهلين ومن قبل المستثمرين الأفراد، وأن التغطية فاقت كل التوقعات خصوصاً من المستثمرين الأجانب والمحافظ الاستثمارية التي أبدت اهتمامها الكبير في الطرح الجاري.
وأضاف النعيمي في تصريح خاص لـ «البيان الاقتصادي» بأن تركيز دبي باركس ينصب حالياً على تنفيذ مشروعها الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، والأول في العالم من حيث تكامل نشاطاته وليست هناك نوايا أو خطط للتوسع في الوقت الحالي…
حيث ينصب تركيزنا على إيفائنا بتنفيذ المشروع في الموعد المحدد، ونهدف من خلاله تلبية احتياجات الدولة والمنطقة من الترفيه والتسلية.واعتبر النعيمي أن دبي باركس تهتم باكتتابها العام في هذه المرحلة، دون التفكير في ما هل ستقوم الشركة بطرح شريحة أخرى للأسهم للاكتتاب العام في المستقبل، ولكنه لم يستبعد إمكانية حدوث ذلك، إذا ما كانت هناك حاجة لطرح شريحة أسهم أخرى.
مشروع وطني
وقال النعيمي: هذا المشروع هو مشروع وطني في المقام الأول، وبإنجازه سنشهد ميلاد قطاع جديد وفريد من نوعه في الدولة، ونحن فخورون بأننا القائمون على تنفيذه، داعياً كل المواطنين والمقيمين لاعتباره مصدر فخر واعتزاز يُجسّد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
إقبال مستمر
توقع خبراء السوق أن يتواصل الإقبال الكبير من جانب المستثمرين الأفراد على الاكتتاب في الطرح الأولي لأسهم شركة دبي باركس، مدفوعين بثقتهم بالأفق المشرقة لقطاع السياحة والترفيه في الإمارات بشكل عام ودبي خصوصاً.
"الخليج":
أعلنت دبي باركس آند ريزورتس، وهي شركة تابعة لمجموعة مراس القابضة عن نجاح تغطية الشريحة الثانية – شريحة المستثمرين المؤهلين فى الطرح العام الاولى لأسهم الشركة في سوق دبي المالي . وسوف يغلق باب الاكتتاب للشريحة والمخصصة للأشخاص الطبيعيين من مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات الاخرى (بحد أقصى 999 .999 .4 سهم) والشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات الاخرى والذين يقومون بالاكتتاب في (000 .000 .5) في يوم 30 نوفمبر كما أعلنت الشركة من قبل .
وتضم شريحة المستثمرين المؤهلين ما يصل إلى 60% من الأسهم المعروضة في الطرح العام والذي إجمالي قيمته 5 .2 مليار درهم . وقد تمت تغطية الشريحة الثانية بنجاح عدة مرات على سعر الطرح درهم إماراتي لكل سهم طرح إضافة إلى مصاريف إصدار بمبلغ قدره 01 .0 درهم (فلس واحد) لكل سهم) وبالتالي فقد تم تخصيص النسبة بالكامل (60% من اجمالي عدد أسهم الطرح العام) لشريحة المستثمرين المؤهلين . وقد استقطب الطرح العام عدداً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية والمالية الاقليمية والعالمية وصناديق الثروات السيادية .
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دبي باركس آند ريزورتس"، رائد النعيمي: "استقطب الطرح عدداً كبيراً من المستثمرين من ذوي الخبرة، ومشاركتهم الفعالة في الطرح العام الأولي فى سوق دبي المالي تبرهن على ثقة كبيرة في قدرتنا على تحقيق خطة نمونا . وتقوم شركة دبي باركس آند ريزورتس ببناء ما سوف يصبح وجهة ترفيهية عالمية متميزة تعمل على مدار العام وتستقطب زواراً من دول الشرق الأوسط وآسيا وسائر دول العالم، بفضل قوة محفظتنا من العلامات التجارية المُرَخَّصَة والمعترف بها عالمياً . ويتمتع فريق عملنا الإداري الخبير باستراتيجية واضحة سوف تستفيد من القيمة البعيدة الأمد لوجهة عالمية إقليمية الموقع للتسلية والترفيه. –
لو سمحتوا حد يخبرنا كم تتوقعون نسبة التخصيص ،، ؟ مو شرط يكون صح 10٪ ، لأنى كتبت بمبلغ لا باس ،،
بالتوفيق للجميع
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Good father 
لو سمحتوا حد يخبرنا كم تتوقعون نسبة التخصيص ،، ؟ مو شرط يكون صح 10٪ ، لأنى كتبت بمبلغ لا باس ،،
بالتوفيق للجميع
ان شاء الله أخوانا الاعضاء المحللين راح يردون على استفسارك
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Good father لو سمحتوا حد يخبرنا كم تتوقعون نسبة التخصيص ،، ؟ مو شرط يكون صح 10ظھ ، لأنى كتبت بمبلغ لا باس ،،
بالتوفيق للجميع
السلام عليكم
نسبة التخصيص = ( 1 ) تقسيم (عدد مرات تغطية الاكتتاب) * 100٪
الحالة الاولى
اذا تم تغطية الاكتتاب مرة واحد ==>
ستحصل على 1 تقسيم 1 = 100٪
الحالة الثانية
اما اذا تم تغطية الاكتتاب 65 مرة
ستحصل على 1 تقسيم 65 = 1.534%
يعني لو اكتتبت ب 100,000 سهم
الحالة الاولى ستحصل على 100,000 سهم
الحالة الثانية ستحصل على 1538 سهم
طبعا تغطية الاكتتاب كانت فوق 65 من ثلاث ايام
ف يتوقع أن تكون فوق ال 70 عالاقل اليوم
فنسبة التخصيص المتوقعة 1.5% الى 1.3%
أتمنى أن تكون وضحت لك الصورة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ALAIN نسبة التخصيص = ( 1 ) تقسيم (عدد مرات تغطية الاكتتاب) * 100ظھ
الحالة الاولى
اذا تم تغطية الاكتتاب مرة واحد ==>
ستحصل على 1 تقسيم 1 = 100ظھ
الحالة الثانية
اما اذا تم تغطية الاكتتاب 65 مرة
ستحصل على 1 تقسيم 65 = 1.534%
يعني لو اكتتبت ب 100,000 سهم
الحالة الاولى ستحصل على 100,000 سهم
الحالة الثانية ستحصل على 1538 سهم
طبعا تغطية الاكتتاب كانت فوق 65 من ثلاث ايام
ف يتوقع أن تكون فوق ال 70 عالاقل اليوم
فنسبة التخصيص المتوقعة 1.5% الى 1.3%
أتمنى أن تكون وضحت لك الصورة
أضيف الى ما سبق أنه بعض الأحيان يوجد فالاكتتابات
أكثر من فئة (الأفراد الشركات وغيرها)
فكل فئة يتم تخصيص الأسهم لها حسب عدد مرات تغطية اكتتاباتها
أرقام
من المقرر أن يكون اليوم (الأحد 30 نوفمبر) هو اليوم الأخير، لاكتتاب شريحة الأفراد بأسهم شركة "دبي باركس آند ريزورتس" في دولة الإمارات.
ووفق البيانات المتاحة في "أرقام" فقد طرحت الشركة 2528.7 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، تشكل 40 % من رأسمالها المصدر عقب الاكتتاب، بسعر درهم واحد للسهم، يضاف له فلس واحد كمصاريف إصدار، وذلك بتاريخ 17 نوفمبر، وانتهى اكتتاب شريحة المؤسسات المؤهلة بتاريخ 27 نوفمبر، بينما ينتهي اكتتاب الأفراد اليوم.
وقد تم تقسيم شرائح هذا الاكتتاب إلى 4 شرائح، كالتالي:
الشريحة الأولى: الأشخاص الطبيعيون من مختلف الجنسيات، وخصص لهم 252.9 مليون سهم، تشكل 10 % من الأسهم المطروحة.
الشريحة الثانية: الشخصيات الاعتبارية وأصحاب الملاءة المالية العالية، وخصص لهم 632.2 مليون سهم، وتشكل 25 % من الأسهم المطروحة.
الشريحة الثالثة: المؤسسات الاستثمارية المؤهلة، وخصص لهم 1517.2 مليون سهم، وتشكل 60 % من الأسهم المطروحة.
الشريحة الرابعة: جهاز الإمارات للاستثمار، وخصص له 126.4 مليون سهم، وتشكل 5 % من الأسهم المطروحة، وفي حال عدم اكتتابه، فإنه سيتم إتاحة هذه الأسهم للشريحة الأولى (الأشخاص الطبيعيين).
هذا وذكرت مصادر صحفية الجمعة الماضي، أن هذا الاكتتاب تمت تغطيته بنسبة 65 مرة، وتم جمع 162.5 مليار درهم، ومن المتوقع زيادة نسبة التغطية خلال هذا اليوم الأخير.
وتعمل شركة "دبي باركس آند ريزورتس" في قطاع التسلية والترفيه، حيث تنشئ مشروعا ترفيهيا ضخما في دبي، مكونا من 3 أجزاء، مع فندق من فئة الأربع نجوم.
ويعد هذا الاكتتاب الرابع في أسواق الإمارات لهذا العام، إذ سبقه اكتتاب شركات: "ماركة"، و"إعمار مولز"، و"أمانات القابضة".
بالتوفيق للجميع
دبي – "الخليج":
تم اغلاق اكتتاب شركة "دبي باركس آند ريزورتس" التابعة ل "مراس القابضة"، أمس، مع تغطية الشريحة الأولى المخصصة للأفراد والمؤسسات في الإمارات بمعدل 10 أضعاف الحجم المصدر البالغ 5,2، مليار درهم من هذه الشريحة ليجمع 25 ملياراً، كما ذكرت مصادر مصرفية مطلعة ل "الخليج"، وتضاف هذه المحصلة إلى 5 .162 مليار درهم جمعتها الشركة مع إغلاق اكتتاب المؤسسات المؤهلة في 27 نوفمبر الماضي بتغطية وصلت إلى 65 ضعف الحجم المصدر، أي أن الاكتتاب جمع أكثر من 187 مليار درهم، وهو رقم قياسي للشركات العاملة في السياحة والترفيه . وتلقت بنوك اكتتاب "دبي باركس آند ريزورتس" طلبات كثيفة من المؤسسات المحلية في الإمارات، فيما كان الطلب قوياً في الأسواق الخارجية، خاصة من السعودية والمملكة المتحدة . وكان المستثمرون المؤهلون أبدوا سابقاً رغبتهم في الاكتتاب في عدد من الأسهم يفوق عدد الأسهم التي تم تخصيصها لشريحة المؤسسات المؤهلة، ما يدل على الجاذبية التي تتمتع بها الشركة العاملة في قطاع السياحة والترفيه والثقة بنجاح مشروعها الذي يفتح أبوابه أمام الزوار والسياح في عام 2024 .
واستقطب الطرح العام عدداً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية والمالية الإقليمية والعالمية وصناديق الثروات السيادية .
وحددت نشرة الاكتتاب موعد 10 ديسمبر الجاري للإدراج، وسيتم التداول بالأسهم في "سوق دبي المالي" .